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ER_011 - Gestão e Monitoramento de Prazos
Descrição
A tela de Gestão e Monitoramento de Prazos permite que o Administrador/TI acompanhe e defina as regras temporais para a transição das fases das campanhas de maturidade, estabelecendo o cronograma oficial que servirá de referência nacional para todos os Tribunais de Contas e Entes Federativos participantes.
Atores
Administrador
- Pode executar todos os fluxos.
Colaborador da TI
- Pode executar todos os fluxos.
Telas
Tela 01
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestão e monitoramento de prazos (Pesquisa) | Pesquisa | Não | Permite buscar ou selecionar a avaliação desejada. Executa a busca com base na avaliação informada no campo. | ||
| Início (Fase 1: Avaliação) | Data | Sim | Permite informar ou selecionar no calendário a data inicial da Fase 1. Mensagem de ajuda: Envio automático de aviso. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
| Dias (Fase 1: Avaliação) | Numérico | Sim | Permite informar a quantidade de dias de duração da Fase 1. | ||
| Data de envio do aviso antecipado (Fase 1: Avaliação) | Data | Sim | Permite informar ou selecionar no calendário a data de envio do aviso antecipado da Fase 1. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
| Término previsto (Fase 1: Avaliação) | Texto | Não | Exibe a data de término prevista calculada para a Fase 1. | ||
| Início (Fase 2: Validação preliminar) | Data | Sim | Permite informar ou selecionar no calendário a data inicial da Fase 2. Mensagem de ajuda: Envio automático de aviso. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
| Dias (Fase 2: Validação preliminar) | Numérico | Sim | Permite informar a quantidade de dias de duração da Fase 2. | ||
| Data de envio do aviso antecipado (Fase 2: Validação preliminar) | Data | Sim | Permite informar ou selecionar no calendário a data de envio do aviso antecipado da Fase 2. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
| Término previsto (Fase 2: Validação preliminar) | Texto | Não | Exibe a data de término prevista calculada para a Fase 2. | ||
| Confirmar | Botão | Abre a modal de confirmação da aplicação de prazos. |
Tela 02
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fechar | Fecha a modal de confirmação sem aplicar as alterações. | ||||
| Digite o nome da avaliação… | Alfanumérico | Sim | Permite a digitação do nome da avaliação para fins de validação e confirmação da ação. | ||
| Cancelar | Botão | Cancela a operação e fecha a modal. | |||
| Aplicar prazos | Botão | Confirma a aplicação dos prazos informados e executa o salvamento. |
Tela 03
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Editável | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão e monitoramento de prazos (Pesquisa) | Pesquisa | Sim | Sim | Neste caso, o campo deve vir preenchido com o nome da avaliação acionada para edição. Permite buscar ou selecionar outra avaliação. A busca será feita com base na avaliação informada no campo. | ||
| Início (Fase 1) | Data | Sim | Sim | Campo preenchido com a data de início da Fase 1 (Avaliação). Permite alterar via digitação ou calendário. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
| Dias (Fase 1) | Numérico | Sim | Sim | Campo preenchido com a quantidade de dias da Fase 1. Permite alteração. | ||
| Data de envio do aviso antecipado (Fase 1) | Data | Sim | Sim | Campo preenchido com a data do aviso da Fase 1. Permite alterar via digitação ou calendário. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
| Término previsto (Fase 1) | Texto | Exibe a data de término prevista calculada para a Fase 1. | ||||
| Início (Fase 2) | Data | Sim | Sim | Campo preenchido com a data de início da Fase 2 (Validação preliminar). Permite alterar via digitação ou calendário. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
| Dias (Fase 2) | Numérico | Sim | Sim | Campo preenchido com a quantidade de dias da Fase 2. Permite alteração. | ||
| Data de envio do aviso antecipado (Fase 2) | Data | Sim | Sim | Campo preenchido com a data do aviso da Fase 2. Permite alterar via digitação ou calendário. Formato: DD/MM/AAAA. | ||
| Término previsto (Fase 2) | Texto | Sim | Exibe a data de término prevista calculada para a Fase 2. | |||
| Salvar alterações | Botão | Salva as alterações realizadas nos prazos das fases. |
Tela 03.1
{{ :pres:gerti:gestao_de_ativos:maturidade:aplicacao-de-prazos-05.png?1737x913 }}
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Editável | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Mensagem de Sucesso | Mensagem | Mensagem exibida quando a operação for concluída com sucesso. No exemplo da imagem, trata-se da aplicação de prazos das fases. | ||
Fluxos
Fluxo 01 - Aplicar prazos nas fases
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário acessa a funcionalidade de Gestão e monitoramento de prazos através do menu lateral, seleciona a avaliação desejada e preenche os campos de prazos (“Início”, “Dias” e “Data de envio do aviso antecipado”) para as fases da campanha. | RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06 | Tela 01 |
| 02 | O usuário clica no botão “Confirmar”. | RN07 | Tela 01 |
| 03 | O sistema exibe o modal “Confirmação da aplicação de prazos” solicitando o preenchimento do nome da avaliação para validação de segurança. | RN08 | Tela 02 |
| 04 | O usuário digita o nome exato da avaliação no campo de confirmação e clica no botão “Aplicar prazos”. | RN08, RN09 | Tela 02 |
| 05 | O sistema valida o texto informado, aplica os prazos informados às fases do cronograma, fecha o modal e exibe o alerta de sucesso. | RN10, RN11, RN12, RN13, RN14 | Tela 03.1 |
Fluxo 02 - Editar prazos das fases
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário, na tela de Gestão e monitoramento de prazos com os prazos previamente vigentes, realiza as alterações desejadas nos campos das fases e clica no botão “Salvar alterações”. | RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06, RN07 | Tela 03 |
| 02 | O sistema exibe o modal “Confirmação da aplicação de prazos” solicitando a confirmação da alteração. | RN08 | Tela 02 |
| 03 | O usuário digita o nome da avaliação e clica no botão “Aplicar prazos”. | RN08, RN09 | Tela 02 |
| 04 | O sistema processa a alteração do cronograma, fecha o modal, atualiza a exibição e apresenta a mensagem de confirmação da alteração. | RN10, RN11, RN12, RN13, RN14, RN15, RN16 | Tela 03.1 |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Obrigatoriedade dos Campos de Prazos: Os campos de definição do cronograma de cada fase (“Início”, “Dias” e “Data de envio do aviso antecipado”) são de preenchimento obrigatório para a validação da aplicação dos prazos. |
| RN02 | Bloqueio de Datas Anteriores à Data Atual: O sistema valida os prazos informados e impede a seleção ou inclusão de datas de “Início” ou “Data de envio do aviso antecipado” anteriores à data atual do sistema (data corrente). |
| RN03 | Cálculo Automático do Término Previsto: O sistema deve calcular e exibir automaticamente a data de “Término previsto” de cada fase, somando a quantidade de dias informados no campo “Dias” à data preenchida no campo “Início”. O campo “Término previsto” é do tipo somente leitura (read-only). |
| RN04 | Precedência do Aviso Antecipado: A “Data de envio do aviso antecipado” deve ser anterior à data de “Início” da respetiva fase. |
| RN05 | Encadeamento Sequencial Cronológico das Fases: O cronograma da campanha é composto pelas fases sequenciais: Fase 1: Avaliação, Fase 2: Validação preliminar (futuramente: Fase 3: Razões de justificativa ou contraditório, e Fase 4: Validação final). A data de início de uma fase posterior não pode ser anterior ao término previsto da fase antecedente. |
| RN06 | Atribuição de Responsabilidade por Perfil: Cada fase do cronograma possui um perfil responsável atribuído para atuação na campanha (ex.: Fase 1 - Representante; Fase 2 - Auditor). |
| RN07 | Abrangência do Cronograma Nacional: Os prazos definidos no Cronograma Nacional servem de referência obrigatória para as fases da campanha e devem ser seguidos por todos os Tribunais de Contas e Entes Federativos participantes. |
| RN08 | Confirmação Segurança Textual: Para confirmar a aplicação ou alteração dos prazos, o usuário deve obrigatoriamente digitar o nome exato e idêntico da avaliação no campo “Digite o nome da avaliação…”. Caso o texto informado divirja do nome da avaliação, a ação de aplicação deve permanecer bloqueada. |
| RN09 | Cancelamento do Modal: Caso o usuário clique no botão “Cancelar” ou no ícone de fechamento ('x') do modal, a ação deve ser abortada e nenhuma alteração de prazo será persistida. |
| RN10 | Feedback de Aplicação de Prazos: Após a confirmação válida da aplicação dos prazos, o sistema deve exibir no topo da página o alerta de sucesso: “Prazos aplicados com sucesso!”. |
| RN11 | Controle de Vigência e Execução das Fases: As fases são controladas por datas de início e fim. O sistema avança o ciclo automaticamente conforme os prazos do cronograma. Durante intervalos entre fases ou fora da vigência da fase ativa, ações de avaliação, validação e manifestação permanecem bloqueadas/pausadas. |
| RN12 | Independência de Pendências Operacionais: O encerramento do prazo de uma fase faz o sistema avançar para a fase seguinte ou acionar mecanismos de validação tácita, mesmo que existam pendências operacionais não concluídas pelos usuários (ausência integral/parcial de respostas nas questões). |
| RN13 | Atualização do Cronograma Global: Alterações de cronograma efetuadas no nível global ajustam a referência nacional. Ao aplicar uma alteração global de cronograma, o sistema alinha os prazos das fases de todos os tribunais (ativos) ao cronograma definido. |
| RN14 | Auditoria e Logs de Alteração de Cronograma: Qualquer aplicação ou edição de prazos deve gerar log detalhado de auditoria, registrando o usuário responsável, data/hora da operação, justificativa/confirmação prestada, cronograma anterior e novo cronograma aplicado. |
| RN15 | Impacto Temporal no Redimensionamento de Prazos (Avanço vs. Regressão de Fase): Ao reprogramar os prazos da campanha em andamento, o sistema recalcula a fase vigente entre a Fase 1 (Avaliação) e a Fase 2 (Validação preliminar) e trata o impacto sobre os trabalhos conforme os cenários abaixo: 1. Avanço de Fase (Adiantamento do Cronograma): Ocorre quando a nova data configurada adiantar o processo da Fase 1 diretamente para a Fase 2. - Comportamento: Preservação Integral. Todo o trabalho, respostas e arquivos preenchidos pelos representantes na Fase 1 são mantidos intactos no histórico. - Exemplo: A campanha estava na Fase 1 (Avaliação). O administrador altera a data de início da Fase 2 (Validação preliminar) para a data atual. A campanha avança para a Fase 2 e todas as respostas e anexos preenchidos na Fase 1 são preservados. 2. Regressão de Fase (Retrocesso do Cronograma): Ocorre quando a alteração de prazos fizer o processo que já estava na Fase 2 retornar para a Fase 1. - Comportamento: Descarte de Trabalhos Posteriores. O sistema reabre a Fase 1 e elimina permanentemente todas as validações, divergências, justificativas e relatórios gerados pelos auditores na Fase 2. - Exemplo: A campanha estava na Fase 2 (Validação preliminar) e os auditores já haviam iniciado as validações. Se o administrador alterar os prazos fazendo o cronograma regredir de volta para a Fase 1 (Avaliação), todo o trabalho produzido pelos auditores na Fase 2 será descartado. Os representantes voltam a ter permissão de edicão na Fase 1 |
| RN16 | Manutenção da Vigência em Cadastros Tardios: O cadastro tardio de entes, representantes ou auditores no decorrer da campanha insere o participante na fase vigente do seu respetivo tribunal, sem alterar o cronograma vigente e sem prorrogar ou reabrir prazos encerrados. |