Requisito - Gerenciar Documentos
Descrição
Funcionalidade que possibilita criar, editar, visualizar e excluir um processo, seja em lote ou individual.
Menu / Local de acesso:
eTCE-Web | Processo | Documentos
Atores
Usuários com acesso ao processo.
Telas
Tela 01 - Gerenciar documentos
| Elemento | Tipo | Obrigatório | Valores Possíveis | Valor Padrão | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecionar documento | Lista | Sim | RN03 RN02 | Lista com os documentos que o usuário terá permissão de criação | |
| Destino | Lista | Sim, se habilitar | Setores cadastrados na aplicação | Desabilitado | Lista com os nomes dos setores que o documento irá ser enviado. |
| Criar documento | Botão | ||||
| Processo(s) | Tabela |
RN10. |
| Editar | Botão | RN04 | Desabilitado | RN08 RN06 | |
| Visualizar | Botão | RN04 | Desabilitado | RN08 | |
| Excluir | Botão | RN04 | Desabilitado | RN08 RN07 | |
| Excluir | Botão | Desabilitado | RN09 | ||
| Assinar | Botão | Desabilitado | RN09 | ||
Fluxos
Fluxo 01 – Gerenciar documentos (Fluxo Principal)
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O Usuário seleciona um ou mais processo na listagem inicial e clica na ação Documentos. | Tela 01 | |
| 01.1 | Caso o processo não se encontre no setor do usuário, o Sistema exibe a mensagem “O processo <número_processo> não se encontra mais no setor atual e será removido da lista.” E ao clicar em OK a mensagem fecha. | RN11 | |
| 02 | O Sistema verifica se o processo ainda se encontra no setor do usuário, caso sim, direciona para a tela Gerenciar documentos com o(s) processo(s) selecionado(s), na tela anterior, exibido(s) em uma tabela. | RN11 | |
| 02.1 | Caso o Usuário deseje criar um documento individual, o sistema direciona para o fluxo “Criar documento único”. | ||
| 02.2 | Caso o Usuário deseje criar um documento em lote, o sistema direciona para o fluxo “Criar documento em lote”. | ||
| 02.3 | Caso o usuário deseje editar um documento, o sistema direciona para o fluxo “Editar documento”. | ||
| 02.4 | Caso o Usuário deseje Visualizar um documento, o sistema direciona para o fluxo “Visualizar documento”. | ||
| 02.5 | Caso o Usuario deseje excluir um documento, sistema direciona para o fluxo “Excluir documento”. | ||
| 02.6 | Caso o usuário deseje assinar um documento, o sistema direciona para o requisito “Enviar para assinatura”. | ||
| 02.7 | Caso o usuário deseje editar ou excluir um documento ou processo que possui bloqueio, o sistema direciona para o fluxo “Processo/documento sigiloso”. | ||
| 02.8 | Caso o usuário deseje editar ou excluir um documento ou processo que possui assinatura, o sistema direciona para o fluxo “Processo/documento assinado/enviado para assinatura”. |
Fluxo 02 – Criar documento único
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | Caso haja mais de um processo listado em Gerenciar documento, o usuário seleciona apenas um processo por vez. | RN010 | Tela 01 |
| 02 | O usuário seleciona o tipo de documento que deseja criar e clica no botão Criar documento. | RN01 RN03 RN02 | |
| 02.1 | Caso o usuário tenha selecionado um processo que já tenha um documento criado, Sistema direciona para o fluxo “Processo contém um documento criado”. | ||
| 02.2 | Caso o usuário selecione um documento para um processo que já esteja assinado, o sistema direciona para o fluxo “Processo assinado”. | ||
| 02.3 | Caso o usuário selecione um documento que necessite cadastrar um VRF, o sistema direciona para o fluxo “Cadastrar um VRF”. | RN01 | |
| 02.4 | Caso o usuário selecione um processo que não tenha uma Ementa vinculada, o sistema direciona para o fluxo “Ementa não vinculada”. | ||
| 02.5 | Caso o usuário selecione um processo ou apensado com validação pendente de digitalização (SOP), o sistema direciona para o fluxo “Processo ou apensado com validação pendente de digitalização (SOP).” | ||
| 02.6 | Caso o usuário selecione um processo ou apensado validado, mas com documento assinado ou aguardando assinatura, o sistema direciona para o fluxo “Processo ou apensado validado assinado ou aguardando assinatura” | ||
| 03 | O sistema exibe mensagem “Deseja criar um documento <nome_do_documento> do processo <número_do_processo>? | ||
| 04 | O usuário clica no botão Sim e o Sistema realiza integração com o TCE-DOCS Web | RN08 | |
| 04.1 | O usuário clica no botão Não e o Sistema cancela a criação do documento para o processo. |
Fluxo 03 – Criar documento em lote
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário permanece com o(s) processo(s) listado(s) selecionado(s) | RN09 | Tela 01 |
| 02 | O Usuário seleciona um tipo de documento que deseje criar | RN01 RN03 RN02 | |
| 02.1 | Caso o usuário tenha selecionado um processo que já tenha um documento criado, Sistema direciona para o fluxo “Processo contém um documento criado”. | ||
| 02.2 | Caso o usuário selecione um documento que não possa ser criado em lote, o sistema direciona para o fluxo “Tipo de documento para processo único”. | ||
| 02.3 | Caso o usuário selecione um documento para um processo que já esteja assinado, o sistema direciona para o fluxo “Processo assinado”. | ||
| 02.4 | Caso o usuário selecione um documento que necessite cadastrar um VRF, o sistema direciona para o fluxo “Cadastrar um VRF”. | ||
| 03 | O usuário seleciona o destino do documento e clica no botão Criar documento. | RN01 | |
| 04 | O sistema exibe a mensagem “Deseja criar um documento <nome_do_documento> dos processos selecionados para o sertor <nome_do_setor>? | ||
| 04.1 | Caso o documento não necessite selecionar um destino, o sistema exibe a mensagem “Deseja criar um documento <nome_do_documento> para os processos selecionado? | RN01 | |
| 05 | O usuário clica no botão Sim e o Sistema realiza integração com o TCE-DOCS Web. | RN08 | |
| 05.1 | O usuário clica no botão Não, o Sistema cancela a criação do documento para o(s) processo(s). |
Fluxo 04 – Processo contém um documento criado
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema exibe a mensagem “O(s) processo(s) <número(s)_do(s)_processo(s)> já possui um documento. Deseja substituir este documento por um documento de <nome_do_documento>? | RN01 | |
| 02 | O usuário clica no botão Sim, sistema realiza integração com o TCE-DOCS Web. | RN08 | |
| 02.1 | O usuário clica no botão Não, sistema fecha mensagem e não realiza a ação de substituição. |
Fluxo 05 – Processo assinado
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema exibe a mensagem “O(s) documento(s) deste(s) processo(s) foi(ram) assinado(s) e não pode(s) ser (em) alterado(s).” | RN01 RN05 RN06 | |
| 02 | O usuário clica no botão OK | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem sem realizar a ação. |
Fluxo 06 – Cadastrar um VRF
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema exibe a mensagem “Antes de gerar o documento é necessário cadastrar um VRF.” | RN01 | |
| 02 | O usuário clica no botão OK | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem sem realizar a ação. |
Fluxo 07 – Ementa não vinculada
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema verifica que a validação é impeditiva para criação de documento de seleção única e exibe a mensagem “O documento não pode ser criado pois a EMENTA do PROCESSO deve ser cadastrada, entre em contato com Serviço de PROTOCOLO.” | RN01 | |
| 02 | O usuário clica no botão OK | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem sem realizar a ação. |
Fluxo 08 – Processo ou apensado com validação pendente de digitalização (SOP)
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema verifica que a validação é impeditiva para criação de documento de seleção única e exibe a mensagem “O documento não pode ser criado pois o processo (seu processo principal, ou um dos seus apensados) está aguardando validação após digitalização pelo SDP” | RN01 | |
| 02 | O usuário clica no botão OK | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem sem realizar a ação. |
Fluxo 09 – Processo ou apensado validado assinado ou aguardando assinatura
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema verifica que a validação é impeditiva para criação de documento de seleção única e exibe a mensagem “O documento não pode ser criado pois o processo (seu processo principal, ou um dos seus apensados) foi validado após digitalização pelo SDP e teve a sua Certidão de Conferência de Conteúdo assinada ou está Aguardando Assinatura. Remova as assinaturas, cancele o envio para assinatura e crie o documento desejado posteriormente.” | RN01 | |
| 02 | O usuário clica no botão OK | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem sem realizar a ação. |
Fluxo 10 – Tipo de documento para processo único
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema exibe a mensagem “Somente um processo pode ser selecionado para a opção de documento.” | RN01 | |
| 02 | O usuário clica no botão OK | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem sem realizar a ação. |
Fluxo 11 – Editar documento
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário clica no ícone Editar do processo listado na tela | RN05 RN06 RN08 | Tela 01 |
| 02 | O sistema realiza integração com o TCE-DOCS Web para realizar a edição do documento | RN08 |
Fluxo 12 – Visualizar documento
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário clica no ícone Visualizar do processo listado na tela | RN08 | Tela 01 |
| 02 | O sistema abre um modal exibindo o documento criado | RN10 | |
| 03 | O usuário clica no botão Ok para fechar o modal e retornar para a tela Gerenciar documento |
Fluxo 13 – Excluir documento
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O usuário clica no ícone Excluir do processo listado na tela | RN08 | Tela 01 |
| 01.1 | O usuário seleciona um ou mais processo listado na tela e clica no botão Excluir | RN09 RN05 RN07 | |
| 02 | O sistema verifica as permissões e exibe a mensagem “Deseja realmente excluir o(s) documento(s) atual(is)?” | ||
| 03 | O usuário clica no botão Sim, o Sistema exclui o documento do processo selecionado. | ||
| 03.1 | O usuário clica no botão Não, o sistema fecha a mensagem sem realizar nenhuma ação. |
Fluxo 14 – Processo/documento sigiloso
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema verifica as permissões do usuário (se ele pertence ao setor correto, se é o chefe do setor ou se tem uma permissão especial, se não tiver permissão, exibe uma mensagem de alerta “O processo <numero_processo> não pode ser acessado, pois segue em sigilo.” | RN05 | |
| 02 | O usuário clica no botão OK | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem sem realizar a ação. |
Fluxo 15 – Processo/documento assinado/enviado para assinatura
| Passo | Ação | Regra | Tela |
|---|---|---|---|
| 01 | O sistema verifica as permissões do usuário (se ele é chefe do setor ou funcionário do setor com permissão especial), se o documento já foi enviado para assinatura ou se já foi assinado, se sim exibe uma mensagem informando “Uma vez enviado para assinatura, este documento não poderá ser alterado · ou excluído, caso seja necessária alguma manutenção, a assinatura deverá ser removida.“ | RN05 | |
| 02 | O usuário clica no botão OK | ||
| 03 | O sistema fecha a mensagem sem realizar a ação. |
Regras de Negócio
| Regra | Descrição |
|---|---|
| RN01 | Criação de Documentos: • Alguns tipos de documentos podem ser criados em lotes e outros não, identificado em ControleDeServicosTceDocs. • Algumas validações são realizadas antes da criação do documento (frmDocCITceDocs) e suas mensagem sempre são iniciadas por “Os processos a seguir apresentaram problemas:” o Documento já assinado o Documento já cadastrado o Processo fora do setor • Para os documentos com identificação DG, DT , PD, PC, antes de gerar esstes documentos, deve ser necessário cadastrar um VRF (Valor de Recursos Fiscalizados). Na tela de lançamento do BACE eles lançam o VRF junto • Documentos com seleção única: o Se a identificação do documento começar com “D”, tiver 2 caracteres e for diferente de “DM” ou começar com “P”, tiver 2 caracteres: → Não é permitido selecionar mais de um processo para o documento • Documentos com seleções múltiplas (por exemplo): o Comunicado Interno Ao selecionar o documento, sistema habilita o campo Destino que se tornará obrigatório seu preenchimento o Relatório de Avaliação de Política Pública |
| RN02 | TCE.Docs.Api: • É consumido um serviço da api do TCE-DOCS (https://docs-api-replica.tce.gti.br/api/tipoDocumento/consulta) que retorna a lista de documentos que o usuário tem acesso, onde é feito uma tratativa para remover da lista um documento do tipo Instrução Técnica Automatizada devido já existir um botão exclusivo para a geração do mesmo e indica se o documento é de tramite. • Da lista de documentos retornada para o usuário pela API, será listado no sistema os tipos de documentos do tipo processuais apontados. • Caso o usuário esteja lotado em mais de um setor, a API deve verificar o nome do usuário e o setor selecionado para realizar o retorno dos tipos de documentos de acordo com o setor selecionado |
| RN03 | O menu será hierárquico, onde a lista principal serão opções de primeiro nível, se existirem tipos de documentos que são processuais, mas não sejam de tramite, o sistema vai criar a opção de primeiro nível “Outros Documentos” e todos esses serão apresentados dentro dessa opção como segundo nível. |
| RN04 | Exibir um tooltip nos ícones exibindo o motivo que ele está desabilitado |
| RN05 | Verificações antes de Editar ou Excluir um documento: • Verifica se o processo ou o documento possui bloqueio (INDR_BLOQUEIODOC_A = “T” ou INDR_BLOQUEIODOC_A =“S”). • Verifica se tiver bloqueio/sigilo verifica as permissões do usuário (se ele pertence ao setor correto, se é o chefe do setor ou se tem uma permissão especial VisualizaProcessoSigiloso. • Verifica se não tiver permissão, exibe uma mensagem de alerta “O processo (” oProc.CODG_PROCESSO_N ”) não pode ser acessado, pois segue em sigilo.“ • Somente o chefe do setor ou o funcionário do setor que tiver acesso ao menu (funAnalisaSigilo) pode visualizar um processo sigiloso. • Verifica se o documento já foi enviado para a assinatura (INDR_AASSINAR_A = “A”) ou se já foi assinado (INDR_AASSINAR_A =“S”). • Se sim, exibe um alerta informando que a operação não é permitida sem remover a assinatura/envio de assinatura “Uma vez enviado para assinatura, este documento não poderá ser alterado ou excluído, caso seja necessária alguma manutenção, a assinatura deverá ser removida.” |
| RN06 | Editar documento: • Para certos tipos de documento (“A”, “S”, “H”), ele define a geração de PDF como obrigatória; • Se for um documento que estava no fluxo de assinatura e o usuário é o chefe do setor, o ícone de Editar ficará habilitado e o sistema pergunta se deseja remover o documento da Central de Assinatura antes de editar e, se confirmado, executa o cancelamento do trâmite/assinatura. Para usuários diferentes de chefe do setor, o ícone Editar ficará desabilitado, não permitindo realizar edição para esse fluxo. • Prepara o documento para edição no Word através de uma integração (WordDocuments, ManipulaDocumentoDocs) |
| RN07 | Excluir documento: • Chama a função apropriada para remover o documento (seja o fluxo legado docLegado.RemoveDocumento ou o novo fluxo ManipulaDocumentoDocs.ExcluirDocumento); • Tipos de documentos que não podem ser excluídos: A=Acordão, E=Relatório/Voto, H=Parecer Prévio e S=Resolução |
| RN08 | Ao retornar o documento após criação ou edição no TCE-DOCS Web, o sistema: • Deve preencher as colunas Tipo do documento e Última atualização com o nome do documento criado para cada processo e o nome do usuário que executou a ação com data e hora respectivamente. • O sistema deve habilitar os ícones de ações (visualizar, editar e excluir) para os processos que contém documentos. |
| RN09 | O Sistema: • Ordena os processos selecionados pelo número na ordem crescente; • Apresenta cinco registros por página com as opções de paginação, quando aplicável. • Permite ao Usuário alterar a ordenação por qualquer coluna apresentada na tabela. • Habilita os botões Excluir e Enviar para assinatura após seleção de um ou mais processos listados na tabela |
| RN10 | Na visualização do documento (via Maven), o sistema não deve permitir realizar nenhum tipo de alteração do documento. |
| RN11 | Se o processo selecionado pelo usuário não se encontrar mais no setor que ele está logado, o sistema informa através de mensagem e remove o processo da listagem. |